线索挖掘

商机挖掘是一项新建商机的功能，可以由CRM模块用户直接向其Odoo数据库中创建新商机。为确保商机合格，商机挖掘的输出由多种过滤条件进行判断，比如国家、公司规模以及行业等。

配置

开始请前往:menuselection:CRM --> 配置 --> 设置  并激活：用户界面标签:guilabel:商机挖掘.

在Odoo CRM设置中启用商机挖掘功能.

创建商机

标签‘商机挖掘’ 设置启用后，在CRM模块中会出现一个标识为‘新建商机’ 的可用按钮。发起商机挖掘请求可通过菜单选项：CRM --> 配置 --> 商机挖掘请求，或者：CRM --> 商机 --> 商机 下的 新建商机 按钮。

用于使用商机挖掘模块功能的‘新建商机’按钮。

点击标签‘新建商机’，会出现一个带各种条件选项的窗口。

这个带条件选项的弹窗用于在Odoo中新建商机。

选择`公司` 条件选项，则新建商机时只带出公司信息；若选择`公司和联系方式`，则带出公司信息以及其联系人的联系方式信息，此选项下有可选标签`角色`、职级 用于筛选联系信息。

其他筛选选项包括：

  • 公司规模 ：基于该公司员工数进行筛选

  • 国家：基于该公司所在国进行筛选

  • 州/省：如有，从该公司所在的州/省进行筛选

  • 行业：基于该公司所从事的行业进行筛选

  • 销售团队：选择商机分派给哪个销售团队

  • 销售人员：选择商机分派给哪个销售人员

  • 缺省标签：选择在发现商机时适用哪个标签

注解

在接收联系方式信息时，确保已明晰最新的欧盟相关法规。更多关于欧盟《通用数据保护条例》的信息，请参考`Odoo GDPR <http://odoo.com/gdpr>`_。

价格

商机挖掘是一个*In-App Purchase（APP 付费）* 的功能，每一条创建的商机消耗1个信用分。

选择`公司和联系方式` 新建商机，每一条将额外消耗1个信用分

注解

此处查看完整价目信息： Lead Generation by Odoo IAP.

购买信用分，请转至菜单选项：CRM --> 配置 --> 设置. 在`商机挖掘`功能下的 商机创建 标签区域，点击 购买信用 .

Buy credits from the lead mining settings.

Credits may also be purchased by navigating to the Settings ‣ General Settings. In the In-App Purchases section, under the Odoo IAP feature, click on View My Services.

Buy credits in the Odoo IAP settings.

小技巧

Users of Odoo Online (SaaS) Enterprise automatically have free trial credits in their database to test any IAP features.

参见